Wednesday y Cosa irrumpen en la oficina del forense para copiar los archivos de las víctimas del monstruo. Al tratar de identificar un patrón, descubre que a cada víctima se le extirparon partes del cuerpo quirúrgicamente. Wednesday sospecha de Xavier y lo sigue a su estudio de arte, donde descubre varios dibujos del monstruo, lo que la lleva a la guarida del monstruo. Allí, recupera una de sus garras y se la da al Sheriff Galpin para que coincida con su ADN. Wednesday y Tyler asisten juntos a un baile local. Mientras tanto, el compañero de clase Eugene, que está al tanto del trabajo de investigación del miércoles, es testigo de una figura encapuchada que detona la cueva del monstruo. El baile es interrumpido por el hijo del alcalde, quien activa el sistema de rociadores contra incendios del edificio en venganza por la interrupción del miércoles de la ceremonia de la ciudad. Wednesday siente que Eugene está en peligro y se dirige al bosque, solo para encontrarlo gravemente herido por el monstruo.
